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沙特阿美上市正式獲批！估值1.5萬億美元

發(fā)布時(shí)間：2019-11-05 10:09:41

世界最大石油企業(yè)——沙特阿美石油公司將進(jìn)行首次公開募股（IPO）。

據(jù)路透社11月3日報(bào)道，沙特市場監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)批準(zhǔn)了這家石油巨頭在利雅得證券交易所上市的申請，從而打造全球最高市值的上市公司。

世界最賺錢公司上市

沙特阿美是目前全球盈利最強(qiáng)的企業(yè)，其上市計(jì)劃從2016年開始準(zhǔn)備，醞釀了三年之久。

兩天前沙特政府圍繞阿美公司IPO舉行最后一場會議，主要內(nèi)容是決定是否推進(jìn)阿美上市，沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman）最終拍板為阿美公司IPO“開綠燈”。

2016年，沙特王儲穆罕默德本薩勒曼提出經(jīng)濟(jì)改革計(jì)劃“愿景2030”，希望通過發(fā)展多元經(jīng)濟(jì)，逐步擺脫對石油的依賴。

支撐這個“雄心壯志”的重要一環(huán)，便是實(shí)現(xiàn)沙特阿美的首次公開募股（IPO）。按照薩勒曼的構(gòu)想，沙特阿美估值超過2萬億美元，即便是僅拿出5%的股份投入市場，也能募集到1000億美元的資。

今年4月，沙特阿美披露的數(shù)據(jù)顯示，2018年該公司凈利潤高達(dá)1110億美元，換算下來，日利潤3.0404億美元，每秒賺3519美元。

作為對比，目前市值為2200億美元的美國石油巨頭雪佛龍?jiān)?018年只產(chǎn)生了150億美元的利潤，約為沙特阿美的1/8。市值萬億的美元蘋果公司利潤595億美元，是沙特阿美的二分之一。如此考慮，沙特阿美的IPO估值達(dá)到2萬億美元也并非癡心妄想。

據(jù)此前外媒援引消息人士的話稱，在公布IPO招股說明書后，沙特阿美將于11月17日公布招股價(jià)范圍，股票的最終價(jià)格將在12月4日確定并開始接受認(rèn)購，12月11日在當(dāng)?shù)毓墒蠺adawul股票市場正式掛牌交易。

為了IPO計(jì)劃，沙特阿美還首次公布了半年度財(cái)務(wù)報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，在2019年上半年，沙特阿美的凈利潤達(dá)到469億美元，息稅前收入為925億美元，自由現(xiàn)金流達(dá)380億美元。

相比之下，今年上半年，蘋果公司實(shí)現(xiàn)凈利潤為216億美元，而同樣作為石油企業(yè)，殼牌公司歸屬于股東的凈利潤為89.99億美元，雪佛龍凈利潤69.32億美元，埃克森美孚凈利潤為54.8億美元。

IPO進(jìn)度意外加快

事實(shí)上，自薩勒曼的計(jì)劃被公布后沙特阿美很早就傳言將計(jì)劃進(jìn)行IPO，但由于在估值和上市地點(diǎn)的不確定，一直未見實(shí)際行動。

地緣政治因素可能是影響決策的重要因素，近來海灣局勢的一系列變化使得沙特阿美估值下調(diào)危險(xiǎn)加劇。今年9月沙特阿美IPO的計(jì)劃被提上日程，隨后不斷加快。

9月14日，沙特阿美位于布蓋格（Abqaiq）以及胡賴斯（Khurais）油田的石油加工設(shè)施遭到無人機(jī)襲擊，受影響的石油供應(yīng)達(dá)到570萬桶，約占沙特石油日產(chǎn)量的50%，相當(dāng)于全球供應(yīng)量的5%。

9月底，也門胡塞武裝伏擊沙特，造成沙特軍隊(duì)500人傷亡，2000人被俘虜，沙特大批的武器被胡塞繳獲。

與此同時(shí)，一海之隔的伊朗反美情緒逐漸高漲，親美的沙特面臨再次被襲擊的危險(xiǎn)。伊朗最高領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊周日（11月3日）重申禁止與美國談判，兩國是死對頭。

而且，隨著美軍撤出敘利亞，庫爾德盟友被拋棄，沙特不得不擔(dān)心自己被拋棄的可能。10月14日，沙特還邀請普京進(jìn)行國事訪問，簽下了百億美元大單，并與俄羅斯組建了俄羅斯-沙特經(jīng)濟(jì)委員會。

據(jù)報(bào)道，一些沙特官員和顧問還說，如果沙特阿美繼續(xù)成為攻擊的目標(biāo)，市場可能需要高達(dá)3000億美元的“進(jìn)一步折價(jià)”。

“它們是世界上最好的資產(chǎn)，但考慮到安全風(fēng)險(xiǎn)，我沒有興趣持有沙特阿美。海灣地區(qū)的問題似乎不會很快消失?！卑拇罄麃嗁Y管公司Tribeca Investment Partners的亞洲CEO本克利里（Ben Cleary）說。

史上最大IPO

在對沙特阿美未來估值的擔(dān)憂之中。沙特資本市場管理局（CMA）聲明顯示，阿美石油將于12月上市，但CMA并未公布具體時(shí)間等細(xì)節(jié)。

此前，沙特官方對沙特阿美石油公司的估值為2萬億美元，但受全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境和近期沙特石油設(shè)施遇襲事件等因素的影響，多家投資機(jī)構(gòu)將該公司的估值定在1.5萬億美元左右。

不過，即使估值為1.5萬億美元，阿美市值仍將比全球市值最高的公司微軟和蘋果都要高出50%，目前微軟和蘋果的市值分別約為1萬億美元。

有媒體此前曾報(bào)道，阿美石油公司將分兩次交易賣出共5%股份，12月在沙特阿拉伯證交所首次掛牌釋出2%股票。明年在海外交易所掛牌上市將再釋出3%股票，已經(jīng)吸引了紐約、倫敦、香港、東京等多個著名交易所加入競爭。

而據(jù)知情人士透露稱，沙特阿美將在沙特交易所發(fā)行1%-2%的股份，預(yù)計(jì)將籌集200億-400億美元的資金，這也使得沙特阿美極有可能成為迄今為止規(guī)模最大的一次IPO。

分析人士指出，沙特阿美即使僅提供1%的股份，也能夠成為有史以來籌資第11多的IPO，如果提供2%的股份，那么就能夠超越阿里巴巴的250億美元，成為史上籌資最多的IPO。

沙特阿美表示，此次IPO將分為兩部分：分別面向機(jī)構(gòu)投資者和個人投資者。該公司在一份聲明中補(bǔ)充稱，售股比例和收購價(jià)格將在詢價(jià)期結(jié)束后確定。

為了進(jìn)一步提高該股的吸引力，沙特阿美宣布了明年支付750億美元股息的計(jì)劃?，F(xiàn)在正考慮將其提高到800億美元，這樣沙特阿美的股息收益率將可以與?？松梨?、荷蘭皇家殼牌等國際巨頭競爭。

同時(shí)參與IPO的投資者已經(jīng)得到保證，無論油價(jià)如何變化，在2024年之前股息都不會下降。如果不得不減少總股息，沙特阿美將首先削減對政府的派息。

目前沙特正在與中東和其他地區(qū)的主權(quán)財(cái)富基金接洽，商討入股IPO?？仆赝顿Y局董事總經(jīng)理巴斯塔基（Farouk A Bastaki）表示，雖然該國希望進(jìn)行石油以外的投資，但認(rèn)為沙特阿美是個很好的投資機(jī)遇，巴林主權(quán)財(cái)富基金則稱要視招股內(nèi)容的詳細(xì)情況再決定是否入股。

在隨后的新聞發(fā)布會上，沙特阿美總裁兼首席執(zhí)行官納賽爾（Amin Nasser）表示，IPO招股說明書將于11月9日發(fā)布，阿美的上市有助于沙特實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多元化，是吸引國內(nèi)和國際投資者投資沙特的重要一步。

沙特阿美在一份聲明中表示，該公司的愿景是成為全球最杰出的綜合能源和化學(xué)品公司，保持沙特在石油和天然氣生產(chǎn)方面的領(lǐng)先地位，并為股東創(chuàng)造長期價(jià)值。

　來源：FX168

千島湖新聞網(wǎng) 責(zé)任編輯：方志隆

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